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        赛立信:存量为重,运营商客户经营天平已变

        http://www.euh.tw ( 2019/4/2 16:26 )

        移动市场:存量经营成重心,电信表现最佳

        根据赛立信获取的数据显示,截至2月,广东市场三家运营商的移动新增用户量合计同比去年下滑14.8%,但出账客户总量没有受到负面影响,合计同比去年仍增长6.7%。这释放出2019年市场竞争的第一个讯号:存量经营正取代增量争夺成为运营商用户经营重心。

        一方面是受政策影响,在携号转网落地消息不断推层出新的当下,运营商亟需与时间赛跑进?#24515;?#37096;客户维稳;另一方面也确实是因为新增市场空间被挤压?#30431;?#21097;无几而导致的。一个典型表现就是,去年一度为运营商开辟了第二卡槽空间的副卡产品,今年的表现开?#25380;?#21147;。以广东电信为例,今年1-2月副卡用户入网量同比去年下滑了44%,去年一个主卡用户可以拉动0.75个副卡用户入网,但今年这种拉动力下滑至0.4个用户,?#36127;?#20943;半。广东移动的情况更是严峻,副卡发展量降幅高达90%,直接影响其在新增市场上的整体表现。

        从移动用户格局角度看,三家运营商各有优劣。广东电信是其中获利最大的一家,出账份额同比去年提升了2个百分点,新增份额提升3.5个点。广东联通出账份额维持去年水平,新增份额有出人意料的提升,或是已从去年下半年的颓靡中走出来。广东移动在2019年开局表现不尽人意,出账份额及新增份额均有不同程度的下滑,传统优势业务正受到严重的竞争威胁。

        数据来源:赛立信通信研究部

        宽带市场:价格战不休,移动继续挺进

        在宽带市场,情况又有很大不同。根据赛立信获取的数据显示,截至2月,广东三家运营商的宽带出账客户量合计同比增长了12.7%,新增用户量合计增长5.1%,整体市场依旧保持着不错的增长活力。

        然而这种活力主要是靠运营商打着"提速降费"旗号对用户不断让利才维持着的,也就是我们通俗讲的"价格战"。这场价格战是由移动挑起,对手跟进而引起的,目前已蔓延至各个细分市场。进入2019年,运营商在宽带市场上的价格竞争有愈演愈?#19994;?#21183;头。拿广东移动来说,"宽带免费送"已无法完全彰显自己的资费优势,目前主推的策略是,除了用户免费体验宽带,还要送IPTV,甚至叠加送话费。在宣传推送上更是不遗余力,将自己规模庞大的存量移动用户视为宝矿积极挖掘,引导融合加装,一方面不断向宽带市场挺进,另一方面也是作为存量保有的关键手段在利用。面对如此猛?#19994;?#20302;价进攻,广东电信和广东联通虽没有贸然跟进,但也不得不通过其他措施?#35789;?#29616;降费应对,其中融合便是主要途经。以广东电信的"用畅享套餐、宽带免费用"为典型,在融合套餐内实现"宽带免费",也算是一种降费体现。

        但是即便如此,在广东移动的攻势下,广东电信和广东联通依然有败退之势。根据赛立信获取的数据显示,截至2月,广东移动的宽带用户份额和宽带新增份额同比去年同期均提升了6.4个百分点,成为市场上唯一取得份额增长的运营商。广东电信宽带用户份额和宽带新增份额下滑幅度均超过了5个百分点,而广东联通的宽带用户份额和宽带新增份额均下滑至个位数。

        数据来源:赛立信通信研究部

        下阶段竞争关键词:融合捆绑、高值经营

        我们在之前一篇文章里曾分析过,2019年运营商在传统业务上的经营重点将会出现"往回收"的变化,各家运营商对存量客户的重视程度将达到另一个新高?#21462;?#36825;点已经在2019年开局数据中彰显出来了,预?#24179;?#19979;来这一趋势还将会一直?#26377;?/p>

        在众多的存量经营手段里,融合捆绑将成为运营商不约而同的首选手段。所谓融得越多、用户粘性就越大,也就越不容易被策反。无论运营商如何组合产品,都不可避免的体现出这样一个规律:融合的边界正逐步在扩大,从多卡、多终端到多宽带、多服务的发展,?#36127;?#26159;已在为未来设想好泛终端捆绑的可能。用户竞争将极大程度的围绕融合发展的方向进行。

        另外一个是针对高值用户的争夺战,也将愈演愈烈。在新增市场空间有限和新增收入无法依靠产品规模拉动的情况下,运营商需要提高单个用户价值才能维持收入贡献?#21462;?#30446;前三家运营商的高值竞争?#25216;?#20013;在"不限量"产品身上,电信和移动的"畅享"系列套餐已基本得到充分发展,联通的"冰激凌"系列虽暂时处于边缘化地位(被腾讯王卡等压制住),但也增长脚步也在逐步加快。

        在运营商内部?#24049;?#24102;领及市场趋势推动的共同作用下,未来必然是不限量的天下。而围绕不限量的价值经营势?#20127;?#30001;原来的"流量激发"向"增值融合"转变,运营商之间的竞争重心也将由外部碰撞倾斜至内部自我修炼。至于最后的竞争结果如何,赛立信将?#20013;?#20851;注。

        作者:邱欢欢   来源:赛立信通信研究部

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        本文关键字: 移动12, 电信8, 运营商17, 联通5, 信通2, 宽带16, IPTV1, 融合8

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